Effizienter Arbeiten durch Anbindung des Buchhaltungssystems
Vergessen Sie die manuelle Eingabe von Kundendaten in mehrere Systeme und verringern Sie mögliche Fehlerquellen. Mit der Anbindung des Buchhaltungssystems an die Salesforce Sales Cloud (CRM) haben Sie alle Kundendaten (vom Lead bis zur Rechnungstellung) in einem System.
Salesforce & Bexio – Buchhaltung einfach automatisieren
Salesforce ist eine der führenden CRM-Lösungen auf dem Markt. Die cloudbasierte Lösung ist auch bei vielen KMUs in der Schweiz im Einsatz. Oft stellt sich die Frage, ob eine US-amerikanische Lösung auch an kleinere Buchhaltungslösungen wie bexio in der Schweiz angebunden werden kann. – Ja!
Salesforce erlaubt Anbindungen an verschiedenste Systeme. Hierbei gibt es je nach Softwarte teilweise vorkonfigurierte Lösungen; oder einzelne Anwendungen können über Drittanbieter an Salesforce angebunden werden.
Lösungsvorschlag
Die Schweizer Buchhaltungslösung «Bexio» bietet selbst keine direkte Anbindung zu Salesforce an. Jedoch kann die Web-Anwendung über ein Drittanbieter (wie z.B. «Zapier») angebunden und somit der Datenfluss synchronisiert werden. Zapier ist eine von vielen Service-Lösungen, welche einzelne Aktionen zwischen zwei Cloud-Lösungen verknüpft und so die Anwendungen miteinander synchronisiert; mit dem Ziel, dass die Prozesse automatisiert ausgeführt werden.
Die Bexio-Integration kann komplett flexibel auf Ihre Bedürfnisse und Ihren Use Case gestaltet werden. So kann Salesforce sowohl Account- und Kontaktdaten als auch Informationen aus einer gewonnenen Verkaufschance (Opportunity) auf Basis eines gewünschten Triggers (z.B. Angebot wurde gebucht) direkt an Bexio übergeben.