Integration von Salesforce und Bexio – über ZAPIER

Effizienter Arbeiten durch Anbindung des Buchhaltungssystems

Dank der Integration von Salesforce und Bexio kannst du dir die manuelle Eingabe von Kundendaten in mehreren Systemen sparen – und reduzierst gleichzeitig potenzielle Fehlerquellen. Mit der Anbindung deines Buchhaltungssystems an die Salesforce Sales Cloud (CRM) hast du alle Kundendaten – vom Lead bis zur Rechnungsstellung – in einem einzigen System.

Salesforce & Bexio – Buchhaltung einfach automatisieren

Salesforce ist eine der führenden CRM-Lösungen auf dem Markt und wird auch von vielen KMU in der Schweiz genutzt. Vielleicht hast du dich schon gefragt, ob eine US-amerikanische Lösung wie Salesforce überhaupt an eine Schweizer Buchhaltungslösung wie Bexio angebunden werden kann.
Die Antwort lautet: Ja!

Salesforce ermöglicht die Anbindung an verschiedenste Systeme. Je nach Software gibt es dafür teilweise bereits vorkonfigurierte Lösungen – oder du kannst Anwendungen über Drittanbieter an Salesforce anbinden.

Lösung

Die Schweizer Buchhaltungslösung Bexio bietet zwar keine direkte Schnittstelle zu Salesforce an, doch über Drittanbieter wie Zapier kannst du die beiden Systeme dennoch miteinander verbinden. Zapier verknüpft Aktionen zwischen zwei Cloud-Lösungen und synchronisiert sie miteinander – mit dem Ziel, deine Prozesse vollständig zu automatisieren.

Die Bexio-Integration lässt sich komplett flexibel an deine Bedürfnisse und deinen Use Case anpassen. So kann Salesforce beispielsweise Account- und Kontaktdaten sowie Informationen aus gewonnenen Verkaufschancen (Opportunities) auf Basis eines bestimmten Triggers – etwa «Angebot wurde gebucht» – automatisch an Bexio übergeben.

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